曾经，人类和魅魔共存于同一片大陆上，在一场战争过后，人类将魅魔驱逐到地下世界。
时光荏苒，魅魔已经逐渐淡出人类的历史，成为一种只存在于神话传说中的物种。唯一还相信魅魔是真实存在的也就只有生物学家和一些找不到什么重大新闻的小道记者。总有一些年轻的魅魔，不顾长老阻拦，悄悄混入人类社会…..
隐匿在酒吧工作的魅魔Elise，偶然邂逅了温柔的歌手。但魅魔的本性让她很难控制自己，既要躲避记者追踪，又要对爱人隐瞒身份，最终这份浪漫的爱情是否能开花结果？
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